미국·유럽·아시아 투자자 수요 확보
[메가경제=정태현 기자] 포스코인터내셔널이 창사 이래 처음으로 글로벌본드 발행에 성공하며 해외 자본시장에 첫발을 내디뎠다. 글로벌 금융시장 변동성이 확대된 상황에서도 모집액의 4배에 달하는 투자 수요를 확보하며 사업 경쟁력과 성장성을 인정받았다는 평가다.
포스코인터내셔널은 5억달러 규모의 5년 만기 글로벌본드 발행에 성공했다고 23일 밝혔다.
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| ▲ 포스코인터내셔널 송도 사옥 전경 [사진=포스코인터내셔널 제공] |
이번 채권은 단일 트랜치 구조로 발행됐으며 발행금리는 5년 만기 미국 국채금리에 90bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준으로 결정됐다. 총 주문 규모는 20억달러로 모집액의 4배에 달했으며, 이에 따라 최초 제시 금리(IPG)보다 30bp 낮은 수준에서 최종 발행이 확정됐다.
회사는 발행에 앞서 미국과 유럽, 아시아 주요 기관투자자를 대상으로 투자설명회와 글로벌 콜을 진행했다. 이 과정에서 에너지·소재·식량을 축으로 한 사업 포트폴리오와 안정적인 수익 구조, 포스코그룹 핵심 사업회사로서의 역할을 소개했다.
특히 투자자들은 에너지와 식량 사업 전략에 높은 관심을 보인 것으로 전해졌다. 포스코인터내셔널은 호주 세넥스에너지 생산능력 확대를 통해 LNG 밸류체인 경쟁력을 강화하고 있으며, 인도네시아 팜 사업법인 PT.PAR을 중심으로 글로벌 식량사업 확대에도 속도를 내고 있다.
이번 조달 자금은 기존 외화 차입금 상환과 일반 운영자금 등에 활용될 예정이다. 투자자 구성은 지역별로 아시아 67%, 미국 27%, 유럽 6%였으며 기관별로는 자산운용사 65%, 은행 33%, 기타 투자자 2%로 나타났다.
특히 초도 발행임에도 미국계 투자자 비중이 27%를 차지했다. 글로벌 채권시장의 핵심 투자층인 미국계 자금 유입은 포스코인터내셔널의 신용도가 해외 시장에서도 인정받고 있음을 보여준다는 평가다.
이번 발행에는 BNP파리바와 씨티, 크레디아그리콜, HSBC, 미즈호은행, 한국산업은행이 공동 주간사로 참여했다. 글로벌 신용평가사인 S&P와 무디스는 포스코인터내셔널 달러화 채권에 각각 투자적격등급인 'BBB'와 'Baa2'를 부여했다.
포스코인터내셔널 관계자는 "이번 글로벌본드 발행은 해외 자본시장에서 회사의 경쟁력과 성장성을 입증한 결과"라며 "조달 통화 다변화와 해외 투자자 기반 확대를 통해 안정적인 자금 조달 체계를 구축해 나가겠다"고 말했다.
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