[메가경제=송현섭 기자] 우리은행은 미화 7억달러 규모의 선순위 3년·5년 만기 듀얼트랜치(Dual-Tranche) 구조로 외화 ESG채권을 성공적으로 발행했다고 18일 밝혔다.
이번 ESG채권 발행 성공은 올해 들어 시중은행으로는 처음 발행한 외화채권이라는 점에서 큰 의미가 있다고 은행 관계자는 강조했다. 특히 우리은행은 지속가능채권(ESG채권) 형식으로 발행하기 위해 지난해부터 치밀한 사전 준비를 해왔던 것으로 파악된다.
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| ▲우리은행이 미화 7억달러 규모의 선순위 3년·5년 만기 듀얼트랜치(Dual-Tranche) 구조로 외화 ESG채권을 성공적으로 발행했다. 우리은행 본점 전경 [사진=우리은행] |
지난해 10월 우리은행 관계자들이 두바이와 아부다비, 홍콩 등을 직접 찾아 잠재적 투자자들을 대상으로 투자설명회(Non Deal Roadshow)를 열었던 것도 같은 맥락이다. 또 올해 들어 싱가포르와 뉴욕 등지의 기관 투자자들을 상대로 연이어 ‘투자자 미팅’과 ‘컨퍼런스 콜’을 실시하며 우리은행의 안정성과 수익성을 적극적으로 알린 것도 주효했다.
우리은행의 일련의 행보는 해외 투자자들의 큰 호응을 불러일으켰는데 해외 투자자들은 우리은행이 높은 수준의 리스크 관리로 ▲H지수 ELS 판매 규모 ▲PF 익스포져 등을 낮게 유지해 온 것을 높게 평가한 것으로 전해졌다.
이번 우리은행 외화채권은 미국 ‘3년물 국고채+75bp’와 ‘5년물 국고채+85bp’, 3년물 및 5년물 모두 같은 ‘쿠폰금리 4.750%’의 양호한 조건으로 발행됐다. 아울러 이번 외화채권 발행으로 조달한 재원은 국내 상생금융과 해외 그린에너지 사업 등으로 사용될 예정이다.
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