[메가경제=이동훈 기자] 현대로템이 K2 전차 등 방산사업 부문의 성장에 힘입어 올해 사상 최대 실적치를 올릴 것으로 전망된다.

22일 KB증권은 현대로템을 방산업종 톱픽으로 평가하며, 2분기 실적이 영업이익 사상최초 1000억원을 돌파 등 어닝 서프라이즈를 기록할 것이라고 예상했다. 여기에는 폴란드-페루-한국-루마니아로 이어지는 수주 모멘텀이 큰 몫을 했다고 분석이다.  

▲ 폴란드 군사퍼레이드에 모습을 드러낸 현대로템의 K2 전차 [사진=연합뉴스]
정동익 KB증권 연구원은 현대로템의 2024년 2분기 실적이 매출액 1조 420억원 (+5.6% YoY), 영업이익 1024억원 (+52.2% YoY, 영업이익률 9.8%)을 기록해 시장 전망치를 훨씬 상회할 것으로 내다봤다.

정 연구원은 “현대로템의 분기 매출액이 1조원을 넘어서는 것도, 영업이익이 1,000억원을 상회하는 것도 모두 창사이래 처음이다”고 전했다.

그는 이어 “1분기에 한국군 상환물량 생산부하 증가로 잠시 주춤했던 K2전차 수출물량이 2분기에 정상화되면서 실적개선을 이끈 것”으로 추정했다.

K2전차의 납품물량은 올해 56대, 내년 96대로 급증, 이에 힘입어 현대로템의 향후 분기별 실적은 지속적으로 사상최고치를 갈아치울 것으로 전망했다. 이 밖에도 현대로템은 K9 자주포와 K239 다연장 후속계약 완료로 K2 전차의 폴란드 2차 계약에 대한 기대가 커지고 있다. 4월 말에는 사상 처음으로 차륜형 장갑차의 수출이 성사된 가운데, 한국군 4차 양산 (150대, 약 2조원)과 루마니아 (최대 300~500대) 계약에 대한 기대감도 유효하다.

그러나 현대로템은 주요 방산주 중 가장 저평가되어 있는데, 이는 “철도부문의 부진, 소극적 IR, 폴란드 1차 이후 후속수주의 지연 등이 배경으로 작용하고 있는 것”으로 정 연구원은 판단했다.

정 연구원은 “(현대로템의) 철도부문은 2021년 58.3%에 이르렀던 매출비중이 내년에 30% 이하로 낮아지고, 적자프로젝트들도 대부분 해소돼 후속수주도 다가오고 있다”며 긍정적인 평가를 내렸다.

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